Finanzplanung

Planen Sie für eine unabhängige, finanzielle Zukunft. Mit unserer Finanzplanung erhalten Sie einen transparenten Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation und langfristige Sicherheit. Wir betrachten und optimieren alle Bereiche unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Verknüpfungen, stellen Vergleiche auf und liefern Ihnen eine objektive Grundlage für alle wichtigen finanziellen Entscheidungen.

Nachlass – Testament, Ehevertrag, Erbrecht

Für viele ein unangenehmes Thema, professionell geregelt aber Gold wert. Wer rechtzeitig wichtige Entscheidungen trifft, kann sein Vermögen seinen Wünschen entsprechend weitergeben, seine Liebsten absichern, Unternehmensnachfolge klären. Die Nachlassregelung ist ein komplexes Thema und hat weitreichende Auswirkungen.

Versicherungsoptimierung

So wenig wie möglich, so viel wie notwendig.

Die Mehrheit der Schweizer ist über- oder sogar doppeltversichert. Sind Sie optimal versichert? Wir prüfen Ihre Versicherungspolicen kostenlos auf Sparpotenzial und ausreichenden Schutz. Unsere Experten beraten unabhängig und in Ihrem Interesse- nicht das der Versicherung.

Pensionierungsplanung-Pi-Finanzplanung

Pensionierungsplanung

Der Ruhestand muss geplant sein. Sie werden viele, wichtige Entscheidungen treffen müssen, die meisten können nicht rückgängig gemacht werden – eine anspruchsvolle Aufgaben. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Pension geniessen können, sprechen Sie mit Uns. Wir analysieren Ihre persönliche Vorsorgesituation, ergänzen allfällige Lücken, zeigen Vor- und Nachteile auf und finden optimierte Lösungen.

Steueroptimierung-pi-Finanzplanung

Steueroptimierung

Bei allen Finanz- und Anlageentscheiden ist die steuerliche Belastung zu berücksichtigen. Die gesetzlichen Möglichkeiten bieten Optimierungspotenzial für praktisch jede Ausgangslage. Wir nutzen diese Möglichkeiten gezielt aus und Sie sparen bares Geld.

vermoegensverwaltung-geldanlagen

Vermögensverwaltung & Geldanlagen

Möchten Sie Ihr Vermögen nicht nur professionell, sondern auch korrekt verwalten lassen? Soll Ihr Vermögen ein regelmässiges Einkommen sichern oder möglichst stark wachsen? Vertrauen Sie einem transparenten Partner mit langjähriger Erfahrung. Unsere Anlagephilosophie ist unseren Kunden verpflichtet, weil Anlagestrategien so individuell sind wie Sie.

Unsere Spezialisten erarbeiten Ihre persönliche Strategie, legen das Risiko fest, verwirklichen Ihre Ansprüche und übertreffen Ihre Ziele. Wir analysieren laufend alle Märkte, überwachen genau Ihre Vermögensentwicklung und fällen Anlageentscheide in enger Absprache mit Ihnen.

Hypothekarberatung

Die Auswahl an Finanzierungsmöglichkeiten im Immobilienbereich ist enorm. Um das beste Angebot zu finden, reicht ein Zinsvergleich allein nicht aus. Zahlungsmodalität, Hypothekenhöhe, Laufzeit, Modell, Zusatzkosten. Das alles und mehr ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen. Wir beraten Sie bankenunabhängig und finden gemeinsam die ideale Hypothekarstrategie.

Träumen Sie noch vom Eigenheim? Sind Sie Immobilienbesitzer? Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung und begleiten Sie durch den gesamten Prozess. Auch danach