Finanzplanung

Planen Sie für eine unabhängige, finanzielle Zukunft. Mit unserer Finanzplanung erhalten Sie einen transparenten Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation und langfristige Sicherheit.

Wir betrachten und optimieren alle Bereiche unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Verknüpfungen, stellen Vergleiche auf und liefern Ihnen eine objektive Grundlage für alle wichtigen finanziellen Entscheidungen.

Planen Sie für eine unabhängige, finanzielle Zukunft. Mit unserer Finanzplanung erhalten Sie einen transparenten Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation und langfristige Sicherheit.
Wir betrachten und optimieren alle Bereiche unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Verknüpfungen, stellen Vergleiche auf und liefern Ihnen eine objektive Grundlage für alle wichtigen finanziellen Entscheidungen.

10 Schritte zum individuellem Konzept

Gesamtkonzept

1. Analyse ihrer aktuellen Situation

2. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben

3. Vermögensentwicklung und Aufbau

4. Steuerliches Optimierungspotenzial

5. Vorsorgeanalyse

6. Wohneigentum und Finanzierung

7. Vergleichsberechnungen bei Pensionierung

8. Budgetplanung im Alter

9. Finanzen im Todesfall

10. Massgeschneiderter Etappen- und Massnahmenplan

Finanzielle Sicherheit Finanzielle Ziele

Finanzielle Sicherheit und auch das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele sind kein Zufall. Dank unserer umfassenden Analyse und Beratung ist es uns möglich, Ihnen einen Weg aufzuzeigen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Wir erstellen einen Plan für Sie, der exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei berücksichtigen wir nicht nur Ihre Einkommenssituation, sondern auch Ihre aktuellen und künftigen Auslagen
Nach dem ersten Termin, dem Analysetermin, machen wir uns an die Arbeit. Wir suchen aufgrund der Informationen aus unserem ersten gemeinsamen Gespräch nach Lösungen. Die Lösungen sind dabei genauso individuell wie es auch unsere Kunden sind. Wir zeigen Ihnen Sparpotenzial auf, helfen Ihnen Ihr Einkommen zu sichern und finden Lösungen für grössere geplante finanzielle Auslagen, wie beispielsweise ein Hauskauf. Doch damit nicht genug! Eine Finanzplanung von unseren Experten soll Ihnen mehr bieten, als das was viele von Ihnen bereits selbst können. Wir bieten Ihnen einen Mehrwert, in dem wir Ihnen zusätzlich auch Wege aufzeigen, wie Sie Ihr Geld für sich arbeiten lassen können.
Eine Finanzplanung darf aus unserer Sicht keine einmalige Sache sein. Wir möchten Sie auf Ihrem gesamten Weg begleiten. Deshalb stehen wir Ihnen langfristig als Partner in allen finanziellen Angelegenheiten zur Seite. Eine Finanzplanung darf sich, genau wie Sie, im Laufe der Jahre verändern. Unsere Experten werden dabei auf neue Einkommens-, Familiensituationen und Bedürfnisse eingehen und Ihren Plan so anpassen, dass Sie Ihr Ziel nicht anpassen müssen. Wir möchten Ihnen Kontinuität in einer sich rasch weiterentwickelnden Zeit bieten.

Zusammen auf den Weg der finanziellen Sicherheit

Vereinbaren Sie also noch heute einen Termin und lassen Sie sich begeistern. Unsere Lösungen, die wir speziell für Sie erarbeiten, werden für sich sprechen.

Das klingt alles ganz gut? Dann testen Sie uns und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Für Heute

und Morgen

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Pi Finanzplanung GmbH
Dreikönigstrasse 31a
8002 Zürich

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info@pi-finanzplanung.ch

+41 44 208 39 00

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