Finanzplanung

Planen Sie für eine unabhängige, finanzielle Zukunft. Mit unserer Finanzplanung erhalten Sie einen transparenten Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation und langfristige Sicherheit. Wir betrachten und optimieren alle Bereiche unter Berücksichtigung von Wechselwirkungen und Verknüpfungen, stellen Vergleiche auf und liefern Ihnen eine objektive Grundlage für alle wichtigen finanziellen Entscheidungen.

Gesamtkonzept

  • Analyse ihrer aktuellen Situation
  • Übersicht über Einnahmen und Ausgaben
  • Vermögensentwicklung und Aufbau
  • Steuerliches Optimierungspotenzial
  • Vorsorgeanalyse
  • Wohneigentum und Finanzierung
  • Vergleichsberechnungen bei Pensionierung
  • Budgetplanung im Alter
  • Finanzen im Todesfall
  • Massgeschneiderter Etappen- und Massnahmenplan