Vorsorge- und Finanzberatung

Vorsorge- und Finanzberatung ist Vertrauenssache. Heute mehr den je. Deshalb setzen wir auf persönliche Beratung und Betreuung.

Bei uns gibt es keine Massenabfertigung. Bei uns werden Sie einen Ansprechpartner haben – Ihren Berater. Er wird Sie durch alle Prozesse hindurch begleiten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Wir möchten Sie unterstützen. So wollen wir unsere Branche verbessern, in kleinen aber merklichen Schritten. Erfahren Sie im Gespräch mit uns den Unterschied von einem Verkäufer gegenüber einem Berater.

Unser oberstes Ziel sind zufriedene Kunden. Sie zur finanziellen Freiheit zu führen ist unser grösster Erfolg. Wenn wir Sie zu finanziellem Erfolg bringen, ist das auch unser Erfolg.

Als Mitglied vom Finanzplanerverband Schweiz und Fidleg Zertifizierte Firma werden wir Ihnen den Weg durch den Angebotsdschungel zeigen. Wir finden das für Sie passende Produkt aus über 60 verschiedenen Banken und Versicherungen, von denen jede unzählige Produkte und Lösungen anbietet.

Worauf sich unsere Experten spezialisiert haben;

Vorsorgelösung für Vermögensaufbau
Familienabsicherung
Eigenheimfinanzierung
Optimale Versicherungsabdeckung

Unsere Kunden sind Privatpersonen aus unterschiedlichen Einkommensklassen, im Alter von 18-65 Jahren. Und dieser breite Kundenkreis freut uns ganz besonders. Denn dies zeigt, dass wir in verschiedensten Lebenssituationen ein gefragter Ansprechpartner sind. Egal ob Sie sich mit geringem Einkommen ein Eigenheim finanzieren möchten, ihre Familie für den schlimmsten Fall finanziell schützen möchten oder ob Sie über eine Frühpension nachdenken. Wir sind für Sie da!

Unsere Beratungen verpflichten Sie nicht zu einem Vertragsabschluss. Unser Berater wird beim ersten Gespräch nicht zufällig das perfekte Produkt aus dem Ärmel schütteln. (So können Sie die schwarzen Schafe der Branche am schnellsten erkennen.)

Beratungsablauf

Gespräch

Analyse

Gespräch

Lösung

Um Ihnen bestmögliche Lösungen anzubieten haben wir unsere Beratungen in zwei Schritte aufgeteilt. Beim ersten Termin wird unser Berater Ihre aktuelle Situation abklären, Sie nach Ihren Wünschen und Zielen Fragen.

Danach macht er sich an seine Arbeit. Aufgrund Ihrer Angaben und Bedürfnisse sucht unser Berater nach den richtigen Produkten und Leistungen für Sie. Zudem wird er es sich nicht nehmen und eine Expertentipps für Sie vorbereiten.

Beim zweiten Termin wird der Berater Ihnen seine Arbeit präsentieren. Er wird Ihnen die verschiedenen Lösungen zeigen und auf all Ihre Fragen eingehen.

Das zweite Gespräch soll Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Sie sind kein Freund schneller Entscheidungen? Kein Problem. Das erwarten wir auch nicht. Finanzielle Entscheidungen wollen wohl überlegt sein. Zögern Sie also nicht, ein paar Nächte über die Vorschläge Ihres Beraters zu schlafen. Fragen Sie nach, wenn doch noch Fragen offen sein sollten. Dazu sind wir da. Das ist unser Job, und diesen machen wir mit Leidenschaft.

Das klingt alles ganz gut? Dann testen Sie uns und vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Für Heute

und Morgen

Adresse

Pi Finanzplanung GmbH
Dreikönigstrasse 31a
8002 Zürich

Kontakt

info@pi-finanzplanung.ch

+41 44 208 39 00

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